岭泰裕机构业务关系工作台
合成客户与机制示例

SYNTHETIC BUSINESS RELATIONSHIPS / PUBLIC DEMO

让机构业务之间的
下一步清楚可见。

从合成事件出发,查看虚构业务之间的示例建议,模拟转交、跟进与落地核验。

模拟业务日 2026.10.25 仅推进演示日期;没有真实日扫任务。
01
事件客户与业务事实
02
判断时机与客户前提
03
协同模拟派送与跟进
04
落地证据与推荐贡献
合成客户0
记录事件0
待核条件0
协同商机0

01—03 / FROM SIGNAL TO FOLLOW-UP

机会办理

客户与事件有据可查;匹配、路由和接收状态均标为模拟。

A

事件与客户

选择一条事件查看规则判断。

0 条

批量检查本浏览器中的全部合成事件,仅模拟派送;不连接真实 CRM,也不发送外部消息。

B

规则判断

选择事件以查看结果。

—

派送只更新本地演示状态,不是外部通知。业务接收也需单独模拟确认。 来源编号相同视为重复事件;不同编号保留为独立信号。商机按合成客户与目标业务去重。

C

业务协同与本地模拟记录

目标业务线、派送 / 接收状态与联系记录。

0 条

NEW SYNTHETIC SIGNAL

生成合成客户 / 业务事件

仅选择演示条件;客户、编号与摘要由系统生成,不接受自由文本。

客户与联络前提

CRM FOLLOW-UP

记录联系 / 拜访

SEPARATE ATTRIBUTION

记录推荐贡献